客户案例
9月20日，由上海报业集团指导，财联社和中国 (上海)自由贸易试验区管理委员会隆重举办。会上，第二届“金榛子奖”资管机构卓越案例评选结果揭晓，上海信托接连斩获卓越社会责任信托公司“金榛子奖”以及服务信托最佳案例“金榛子奖”。
据了解，在信托业务三分类的指导下，上海信托加快做好“五篇大文章”，在业务转型上加速布局。在资产服务信托领域，上海信托大力发展财富管理服务信托，家族信托业务坚持数智化驱动战略提升服务效率和体验，并开拓养老、股权业务新模式，规模迅速增长。在资产管理信托方面，上海信托不断提升投研体系建设、强化资产配置能力，强化净值型资产管理业务的创新产品设计和投资策略设计，进一步丰富完善资产管理信托产品线。此外，在公益慈善信托方面，上海信托用信托制度赋能慈善事业，打造了“上善公益”品牌，持续深耕教育助学、医疗救助、乡村振兴、文化环保四大慈善信托板块。
去年3月，家庭服务信托首次作为资产服务信托的内容之一纳入信托业务三分类改革，一经问世就迅速成为信托行业、乃至整个财富管理市场高度关注的业务品种 ，如今银行、券商、保险都在使用家庭服务信托工具来做家庭财富管理的解决方案。
家庭服务信托包含低起点、场景化、功能性等特点，具有家庭关爱、财富传承、风险隔离、资产配置功能，更加强调投资管理“稳”的特色，能让广大老百姓便利地享受到信托服务。
作为行业中家庭服务信托业务的推动者，上海信托在家庭服务信托业务领域具有三大领先优势：产品解决方案、科技运营能力、培训赋能体系。公司在行业起到了“先行者”的示范效应，已与多家机构合作开展家庭服务信托业务，通过专业和科学的方式，帮助家庭服务信托客户选择优质产品，让客户实现“稳稳的幸福”。
上海信托成立资产配置委员会，以投资研究总部为载体，联合一线投资和产品筛选专业人士，基于战略、战术和产品三层为一体，从买方视角为家庭服务信托账户制定专属配置产品库，严选符合家庭服务信托客户特征的资管产品，旨在为广大家庭提供更为全面、专业的财富管理解决方案。
上海信托相关业务负责人指出，目前上海信托已有1000多个家庭通过家庭服务信托来实现家庭财富管理的目标，其中选择低风险收益的客户占了60%。该负责人表示，信托制度在财富管理和社会民生的应用将会更加紧密，今年家庭服务信托在业内的规模已达50亿，未来的发展潜力和空间都是巨大的。
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身为上海国际金融中心和全球资产管理中心建设的重要参与者，上海信托提高政治站位、主动融入大局，积极发挥信托功能优势，打造以净值型基金、证券信托、私募股权信托、境外产品等为核心的资管产品矩阵，覆盖全收益曲线，为多元化资本市场建设提供全链条金融服务；大力打造财富管理信托账户，不断扩大信托制度在资产管理市场的应用深度和广度；搭建香港、新加坡境外双子公司的架构，为企业出海战略提供境外资产配置和财富管理支撑。
企业发展离不开社会，回报社会是一个优秀企业应尽的社会责任。一直以来，上海信托在服务实体经济、支持长三角一体化发展、支持小微企业和民营企业发展、改善民生、环境保护、客户服务、社会共建等领域积极践行社会责任。累计发行资产化项目规模突破1万亿元、位居间市场行业前列，通过绿色资产支持票据为新能源汽车产业提供金融动能；另一方面，上海信托发起设立十余个股权投资基金，投向战略新兴产业和未来产业，培育耐心资本、长期资本和战略资本。在公司上下共同的努力下，2023年上海信托纳税位居黄浦区首位，为所在地区缓解财政压力、稳民生促增长做出了积极贡献，行业地位与社会影响力进一步提升。
在新时代全面深化改革的关键时期，上海信托将一如既往，继续发挥信托制度的独特功能，紧密围绕国家战略，通过创新引领行业转型升级，全力做好“五篇大文章”，为推动金融强国建设、实现中国式现代化宏伟目标贡献更强大的信托力量。
